Este nuevo Daily Reports de la edición Colombia & Región Andina de Prensariozone.com analiza el mercado de las Telecomunicaciones del país cafetero, que en este año 2023, tiene el desafío, junto con los sectores del streaming y la TV de paga lineal, de seguir avanzando como ejemplo de sencilla implementación y desarrollo convergente en la región.

En este sentido, el gobierno del Presidente Gustavo Petro anunció su plan de ‘democratización de la industria TIC’, que lleva adelante la ministra Sandra Urrutia Pérez, cuyas declaraciones destacamos para esta edición de Prensariozone.com.

Un aspecto positivo es que ella continúa con la postura abierta de encontrarse con la industria y su equipo estuvo presente en la edición de Andina Link que se realizó la semana pasada en Cartagena como en mayo en ComuTV.

Los ingresos reportados por la prestación de este servicio ascendieron a los $1,63 mil millones en el segundo trimestre de 2022, lo que representa un crecimiento del 6,2% frente al mismo trimestre de 2021. Por otra parte, las velocidades promedio de carga y descarga de Internet fijo contratado por los usuarios fueron de 44,1 Mbps y 109,5 Mbps para el segundo trimestre de 2022 con crecimientos interesantes de 177,3% y 100,2% frente al mismo periodo del año anterior.

Estos valores hacen referencia al conjunto de acciones que vienen trabajando tanto los grandes operadorescomo las pequeñas PyMES y cooperativas, con acercamientos y políticas del MinTIC para seguir expandiendo la red de fibra óptica y disminuir la brecha digital.

Dentro de eso, los accesos residenciales de Internet fijo ascendieron a 7,78 millones para el segundo trimestre de 2022, lo que representa el 90,8% del total, con un crecimiento del 2,2% frente al mismo trimestre del año anterior. Claro tiene una participación del 39,1% del total de los accesos residenciales, Tigo-Une del 20,8%, Movistar del 14,4% y ETB del 8%, lo que en conjunto representa el 82,3% del mercado a nivel nacional en el segundo trimestre de 2022.

Los accesos corporativos de Internet fijo presentaron una variación de 15% en el segundo trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior. En este segmento, Claro, Movistar y Tigo-Une tienen el 64,9% de este tipo de accesos en el país.

El streaming supera los 6,8 millones
Por otro lado, el uso de los servicios de streaming también ha experimentado un crecimiento que es acorde a la par del que se ve en la región, sin dejar de lado el consumo de los servicios tradicionales.

Según Dataxis, el número de suscriptores actuales de plataformas SVOD del país ronda supera los 6,8 millones de subs. En su último market share a la fecha, se logra ver a Netflix aún en el podio con 3.1M de usuarios, abarcando el 45,7% del total. Seguido por Disney+ con el 16,1% del total con 1.1 millones, Amazon Prime Video con el 9,9% (667,8K), Star+ con el 8,7% (585.3K) y HBO Max con el 8,5% (575.7K), dejando al resto con el 11.1 % con más de 745 mil suscriptores.

Leve incremento en TV paga
Finalmente, la televisión paga también ha experimentado un crecimiento, lo cual no es poco considerando la transición del sector y mantiene la línea de Latinoamérica donde los grandes operadores y telcos sostienen al cable con el streaming y no en su contra al desaletar a los cord cutters e incentivar a los cord never.

Claro fue el operador que sigue registrando la mayor participación del total de suscriptores con el 46,6% a junio de 2022. En segundo lugar, se encuentra TigoUNE manteniendo su participación con el 23,1%. Directv obtuvo una participación del 11,7%. Los demás operadores tienen una participación inferior al 10%, entre ellos, Movistar (9,8%), HV TV (2,6%) y ETB (1,7%). La categoría “Otros” ha disminuido su participación de mercado a lo largo del periodo analizado al tener un 7,1% a junio de 2010 comparado con un 4,6% en junio de 2022.

De acuerdo con los datos reportados por los operadores de televisión por suscripción, el ingreso durante el primer semestre de 2022 fue de 1,71 billones de pesos, que al ser comparado con el mismo período del año anterior significó un leve incremento del 0,46%.

Este último reporte oficial señala que el número de suscriptores también presentó un crecimiento de 4,77%, al pasar de 6,05 millones, en junio de 2021 a 6,3 millones en junio de 2022, con una penetración en hogares del 36,52% para el primer semestre de 2022.

Las ciudades con mayor número de suscriptores a junio de 2022 siguen siendo Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, representando el 43,21% del total de usuarios del país.

A nivel departamental, Antioquia tiene una penetración de hogares del 51,46%, seguido por Risaralda y Quindío con 49,84% y 46,90%, respectivamente. Bogotá, como distrito especial, registra una penetración del 51,56% de hogares conectados al servicio de televisión por suscripción. Los departamentos con menor penetración en hogares son Putumayo con 6,60%, Vichada con 12,14%, y Caquetá con 13,08%.

En cuanto al ingreso mensual promedio por suscriptor, disminuyó en 4,45%, al pasar de $47.146 en el mes de junio de 2021 a $45.046 en el mismo mes de 2022.

Híbrido Fibra Coaxial, el más usado
La tecnología más usada para el segundo trimestre de 2022 fue HFC Digital (híbrido fibra coaxial) con 4 millones de suscriptores (63,81%), seguida por la tecnología Satelital con 1,2 millones de suscriptores (19,25%). En tercer lugar, se encuentra IPTV (televisión por protocolo de Internet) con 822 mil suscriptores (12,97%), de los cuales 675 mil suscriptores tienen fibra óptica.

‘En el marco de nuestra estrategia de datos abiertos, para la CRC es fundamental poner a disposición de la industria, la academia, el gobierno y la ciudadanía en general, información actualizada con datos precisos y confiables sobre el servicio de televisión por suscripción, ya que los datos son un insumo relevante para la toma de decisiones informadas por parte de los agentes del mercado’, explicó en su momento Paola Bonilla Castaño, ex Directora Ejecutiva de la CRC.

En conclusión, el sector de las telecomunicaciones, el streaming y cableros en Colombia ha experimentado crecimiento en los últimos años. Esto se debe principalmente al desarrollo de tecnologías en despliegue, al aumento de la oferta de servicios y contenidos de streaming junto con los principales operadores de televisión de paga, que sigue vigente.

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