Colombia atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su sector TIC en los últimos años, donde además se dan fenómenos como la jerarquización de la propia ciudad de Cartagena como polo de producción audiovisual, en el marco de una nueva realización de Andina Link. Colombia en general mantiene su posicionamiento regional privilegiado para la producción de las plataformas de streaming, según constatamos en Content Americas de Miami el pasado enero.
Para esta edición especial de Colombia de Prensario contamos con tras las cifras del gobierno y el destaque del recambio en la conducción del Ministerio TIC, con la llegada de Carina Murcia Yela. En un escenario donde la conectividad se mantiene como eje de política pública y uno de los motores visibles de la economía digital, la parte fija continúa expandiéndose, la fibra ya supera la mitad de los hogares del mercado y el país avanza en despliegues mientras se redefine el mapa empresarial con la compra de Movistar por Millicom.
El presente del internet fijo es uno de los indicadores más claros de ese proceso. La migración tecnológica hacia fibra óptica ya no es incipiente: supera el 53,9% del total de accesos y marca un cambio estructural en la infraestructura del país.
Gobierno: 65% de hogares conectados y Crecimiento del 5G
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, el 65,6% de los hogares colombianos cuenta con conexión a Internet, un aumento de 6,1 puntos porcentuales frente a 2022, lo que equivale a más de 1,7 millones de nuevos hogares conectados, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el Ministerio TIC. Entre 2023 y 2025, el MinTIC informó una inversión de $2,8 billones en conectividad, incluyendo el despliegue de más de 4.400 kilómetros de nueva fibra óptica y la expansión del acceso en zonas rurales. En paralelo, el Departamento Nacional de Planeación estimó que 16,79 millones de personas, equivalentes al 37,9% de la población mayor de 11 años, presentan aún pobreza digital, según el Índice de Pobreza Digital (IPD) publicado por el DNP.
En paralelo, el despliegue de 5G también gana más presencia en el avance que no se limita a lo fijo, ya que, según el Ministerio TIC, la cobertura alcanza al 40% de la población con más de 2.400 estaciones instaladas en 148 municipios, mientras Claro informó que su red cuenta con más de 2.200 estaciones base activas en 27 departamentos y más de 5 millones de clientes generando tráfico sobre 5G, y Tigo reportó 1.021 sitios desplegados al cierre de 2025 con una proyección de 1.185 para el primer trimestre de 2026, según información oficial de las compañías.
Millicom se consolida, incluyendo Movistar
En el plano empresarial, Millicom avanzó en el control total de Tigo-UNE tras la compra de la participación de EPM y completó la adquisición de la participación de Telefónica en Coltel (Movistar), operaciones informadas públicamente que habilitan la integración bajo un mismo grupo y redefinen el equilibrio competitivo en fijo, móvil y TV paga.
Cifras totales de Mercado Colombiano
Internet fijo supera los 10M accesos, con la fibra dominante
De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Colombia alcanzó 10.265.094 accesos de Internet fijo al tercer trimestre de 2025. De ese total, 9.495.102 corresponden al segmento residencial y 769.992 al corporativo. Lo más destacable, en términos tecnológicos, es que el FTTH ya representa el 53,9% de los accesos y HFC el 38,5%, según la CRC. La migración hacia redes de mayor capacidad continúa siendo el principal rasgo técnico del mercado fijo.
En participación por operador, Claro lidera con 33,6% equivalente a 3.44M accesos, seguido por Tigo-UNE con 17,4% (1.78M) y Movistar con 15,6% (1.59M), según la CRC; en conjunto, ambas compañías alcanzan 33,0% del mercado con 3.3M accesos, considerando el proceso de integración bajo Millicom. ETB registra 5,4% con 0.55M accesos, EMCALI 2,4% con 242.284, Celsia 1,4% con 140.429 y HV 1,3% con 130.330, mientras que el conjunto de “Otros” concentra 21,8% equivalente a 2.239.144 accesos, de acuerdo con la misma fuente.
TV paga se mantiene con 6 millones de suscriptores
En televisión por suscripción, Colombia registró 6 millones de suscriptores al tercer trimestre de 2025, según el balance sectorial publicado por el Ministerio TIC.
La cifra marca una estabilización frente a la tendencia descendente observada en 2024, cuando el mercado registraba 6,09 millones de suscriptores y una caída interanual del 4,5%, lo que sugiere que el segmento encontró un piso en torno a los 6 millones de clientes.
En el plano económico, el segmento muestra señales de ajuste. Los operadores reportaron ingresos brutos operacionales por $704 mil millones en el 3T 2025 frente a $808 mil millones en el mismo período de 2024, según MinTIC. En publicidad, el segmento registró $3.932 millones en el 3T 2025 frente a $6.783 millones interanual, de acuerdo con la misma fuente oficial.
En participación de mercado de TV paga al 3T 2025, Claro concentra 3M suscriptores con 50,81%, Tigo UNE 1.2M con 19,78% y Movistar 0.8M con 13,71%, según cifras sectoriales; en conjunto, alcanzan 2M suscriptores y 33,49% del mercado. DirecTV registra 349.406 con 5,75%, HV Multiplay 124.408 con 2,05% y ETB 85.371 con 1,41%, mientras CTC, Legón, Conexión Digital/CDE y Monitor Space completan el ranking con participaciones individuales inferiores al 0,5%.
