Volvemos aquí con un ‘clásico’ de la promoción especial de Prensario zone, sobre el mapa de la competencia en Centroamérica hasta el 1Q2023, según los datos de nuestros aliados de Dataxis tanto para PayTV como en OTT en estos países con el protagonismo de los grandes jugadores. Es siempre uno de los informes y daily reports más leídos en Latinoamérica de Prensario y Prensariozone para estos meses.
Market share de tv de paga con subas de Tigo y Liberty LA
El mercado de tv paga de Centroamérica es estimado por Dataxis en para este 1Q2023 en 4.512.000 suscriptores —frente a 4.200.000 del mismo período en 2022— lo que muestra un leve crecimiento por las paquetizaciones el año último de un 7%, esperando seguirá estable en los próximos años.
Lo que si cambió es la composición del market share de TV paga, más allá del volumen móvil de cada uno, con las ventas y consolidaciones que hubo. Dataxis estima que Millicom/Tigo incrementó su liderazgo con más del 36% del share y 1.74MM de suscriptores en la región centroamericana.
Eso fue por crecimiento propio y desprendimientos del segundo América Móvil con su marca Claro, que estaba en el 34% del total el año pasado y ahora está cerca del 25% con 1.2MM de suscriptores. Juntos igual tienen más del 60% del mercado.
Detrás de ellos está Liberty LA con el 9.31% de share y más de 444.000 suscriptores considerando a C&W de Panamá que fue uno de los motivos de su crecimiento junto a la operación en Costa Rica, según destacó su CEO Balan Nair, para recuperar la baja en números de haber entregado en Chile a VTR a consolidación con Claro.
Respecto al resto, la novedad es que el grupo Continental, que controla a Cablecolor de Honduras, está cuarto con 236.000 suscriptores y el importante 5% de market share regional. También subió posiciones aunque perdió levemente suscriptores el ICE de Costa Rica con el 2,4% y 117.000 abonados. Sky de Televisa también bajó un poco con el 2,4% y 113.000 suscriptores; si mejoró Briceno Family con 42000 y el 0,88%; y completan IBW con 30000 y el 0,61%, Luminet el 0,17% y 8000 suscriptores, el Estado de Belize con 3000 suscriptores y otros operadores 5.81% pero interesantes 276500 abonados.
Market Share de OTT que creció un 30%
Por otro lado, el de OTT en Centroamérica subió de 2.560.000 suscriptores a 3.296.770 en un 30% superior a lo esperado, que se replicó en el crecimiento de los servicios de streaming como Disney+, Amazon PV, HBO Max y PlutoTV. Según se estima, llegará casi a duplicarse para después de 2025. Siempre de acuerdo a Dataxis volvemos a tener el market share.
Netflix también tiene aquí la delantera con 1.59MM de suscriptores que no bajaron. Pese a eso, tiene un share algo menor por la mayor competencia, del 47%. Aparece aquí segundo Walt Disney Group (con Disney+ y Star+ sumados) con gran crecimiento a 718.000 suscriptores y el 21.2%.
En tercer lugar está Amazon Prime Video con 634000 suscriptors y el 18,72% de MS, seguido ya por HBO Max (de WarnerBros Discovery) con 316000 suscriptores y el 9.34%. En quinto sobresale Paramount/PlutoTV con 84000 y un 2.51%, que no aparecía en la medición anterior. En sexto está Clarovideo de América Movil con 29.000 suscriptores y el 0,90%, Crunchyrol (Sony) con 7200 suscriptores y el 0,2% y ya surge Vix de Televisa-Univisión con 4800 suscriptores y 0,15% para empezar a competir. Es interesante que aparecen además los servicios de Streaming de ATresMedia y RTVE Group de España.
Movimientos de Claro y Liberty LA entre CA y Chile
Daniel Hajj Aboumrad, Director General de América Móvil, mantuvo en https://digitaltv.prensariozone su mensaje para la región: ‘El año pasado, fortalecimos nuestra posición e impulsamos el desarrollo, apoyados en nuestro sólido perfil financiero, el cual nos permitió retomar inversiones que potenciaron el poder de nuestras redes. Trabajamos con las autoridades para obtener los permisos correspondientes a ordenar nuestra posición en Centroamérica y procedimos a la alianza estratégica (Joint Venture) con Liberty en Chile (ahora ClaroVTR). Asimismo, obtuvimos las autorizaciones correspondientes en 15 países de Latinoamérica para proceder con 31 mil torres terminadas en el tercer trimestre de 2022′. En México, el liderazgo de América Móvil en internet se ve con Telmex superando los 10 millones de accesos fijos. Además, está desplegando su propia red 5G, posicionada para convertirse en la mayor red comercial de América Latina, más allá de alguna devolución del espectro producto de la negociación.
Liberty Latin America, su CEO Balan Nair, anunció sus resultados financieros y operativos de 2022 con una mejora de sus ingresos de 6%, buscando recuperar esa desincorporación de VTR, fusionada con Claro en Chile como ya dijimos, que había producido un retroceso del 9%. Esa mejora fue con la adición de suscriptores de los servicios de banda ancha fija y en móvil por pospago en Panamá y Costa Rica.
Por filial, Panamá registró el mayor avance en términos reportados tras un crecimiento año con año de 30% de sus ingresos al primer trimestre, seguido de Costa Rica con 20%, mientras que la división de C&W Networks & Latam se elevaron en 1%,
