Market share de tv de paga
El mercado de tv paga de Centroamérica es estimado por Dataxis en 4.016.000 suscriptores, que muestra un leve crecimiento por las paquetizaciones el año último, si bien prácticamente seguirá estable en los próximos años. Exclusivamente en Centroamérica, y más allá del volumen móvil de cada uno, Dataxis estimaba Millicom/Tigo (incluye a Cableonda Panamá) bajó tres de puntos su predominio este año pero conserva el liderazgo con un 36.34% del share y 1.51MM de suscriptores en la región centroamericana.
El segundo América Móvil con su marca Claro, en cambio subió cinco puntos al 33.26% del total. Juntos suman un 70% de mercado de tv paga de Guatemala a Panamá. Detrás de ellos está Liberty LA con el 5.17% de share y 215.000 suscriptores en la región, si bien esta cifra no incluye a C&W de Panamá que está controlado por el gobierno de ese país con casi 110.000 suscriptores y el 2.62% de la región; juntos tendrían casi el 8%.
Respecto al resto, sobresale Sky de Televisa con el 3,0% y 160.000 suscriptores según nos confirmó Alex Penna en Prensariozone.com; Cablecolor de Honduras ‑grupo Continental‑ que se mantuvo y tiene el 3,75%, el ICE de Costa Rica que creció levemente con el 3,01% y 125.000, surgió Briceño Family con 35.500 y el 0,8%; IBW con 31700 y el 0,778%, Luminet el 0,17% y 7000 suscriptores, y otros operadores 10%.
Market Share de OTT
Por otro lado, el de OTT estuvo a fin de 2021 en 2.560.000 suscriptores y tiende a crecer en más de un 10% los próximos años. Según se estima, llegará casi a duplicarse para después de 2025. Siempre de acuerdo a Dataxis, tenemos por primera vez el market share de OTT en la región.
Netflix también tiene aquí la delantera con 1.39MM de suscriptores y el 54,29% de Market Share, mientras también aparece aquí segundo Walt Disney Group (con Disney+ y Star+ sumados) con 492.000 suscriptores y el 19.2%.
En tercer lugar está Amazon Prime Video con 428000 suscriptors y el 16,71% de MS, seguido ya por HBO Max (de WarnerBros Discovery) con 198000 suscriptores y el 16,71%. En quinto lugar aparece Clarovideo de América Movil con 40.000 suscriptores y el 1,60%, Crunchyrol (Sony) con 6300 suscriptors y el 6.3% y ya surge Vix de Televisa-Univisión con 5400 suscriptores y 0,2% para empezar a competir.
Millicom invertirá ahora usd 700 millones en el ‘Triángulo Norte’
Según destacó Mauricio Ramos, CEO de Millicom, seguirán las importantes mejoras continuas e inversiones. Ya había anunciado el año pasado usd 200MM en Panamá y a principios de junio lo hizo con usd 700MM en en Triángulo Norte que integran Guatemala, Honduras y el Salvador. Según Millicom, solo la mitad de la población en Centroamérica usa un teléfono inteligente de datos 4G, a pesar de que la cobertura de la red está entre 80% y 90%. El grupo también destacó que apenas entre 30% y 40% de los hogares de la región tienen acceso a banda ancha confiable. Para 2022, el grupo planea acelerar la expansión de su red fija y agregar 1 millón de nuevas instalaciones conectadas, de las cuales se espera que más de la mitad se despliegue mediante fibra al hogar (FTTH).
Liberty Media, consolidado en Costa Rica
De la tercera fuerza es LibertyMedia, con amplias operaciones en Estados Unidos y Europa, que dispuso primero de Puerto Rico y VTR en Chile y, en los últimos años, dio varios golpes con la participación en Panamá con Cable & Wireless, el 80% de Cable Tica y el año pasado la compra de la operación de Telefónica en el mismo país por usd 500M, remarcando la fuerza actual de su marca en este mercado. También sumó otras posiciones en Dominicana, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador.
Fuerza Independiente
Frente a ellos, el principal independiente es Cablecolor, de Gerardo Ordoñez, que remarcó en el evento de Dataxis A que son los que más presencia tienen en Honduras y que ya están atacando los demás países de Centroamérica, incluso hasta con una operación en El Salvador. Así logró el 3,8% que destacamos más arriba. Después están el ICE como operador estatal de Costa Rica que reúne cerca del 3% de toda la región. También hay nuevas fuerzas como el ISP TransOcean, de Panamá, que se presentó con Joaquin Victoria Diaz en NexTV Central America con sus 500 kilómetros de fibra óptica y el lanzamiento de su propio aplicativo de OTT. Otros ISPs que se mostraron en crecimiento y lanzando televisión son Venite de Guatemala con Esteban Salcedo, que ve la oportunidad como multiagregador para los OTTs como Netflix o Disney+ pues sólo el 45% de la población está bancarizada en su país.
