CuriosityStream y Software Acquisition Group, anunciaron el acuerdo definitivo de combinación de negocios. Tras el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de CuriosityStream se cotizarán en Nasdaq con el símbolo “CURI”.
Al cierre de la transacción, la compañía combinada estará capitalizada con cero deudas y un estimado de 180 millones de dólares en efectivo en el balance general. John Hendricks, fundador de Discovery Channel y ex presidente de Discovery Communications, seguirá siendo presidente de la junta, así como el mayor accionista de la compañía combinada.
CuriosityStream continuará operando bajo el actual equipo administrativo liderado por Clint Stinchcomb, su presidente y CEO, un ejecutivo de la industria de los medios con más de 25 años de experiencia en lanzamiento de canales, desarrollo y monetización de contenido, quien fue además el ejecutivo clave que lanzó las señales digitales de Discovery.
En relación con la firma del acuerdo de incorporación, Software Acquisition Group aseguró una inversión PIPE de 25 millones de dólares a 10 dólares por acción para respaldar la combinación de dichas empresas.
La inversión PIPE incluye commitments significativos de los inversores existentes en CuriosityStream, insiders de Software Acquisition Group, inversores actuales de Software Acquisition Group y nuevos inversores institucionales.
‘CuriosityStream tiene la ventaja única de ser un servicio de streaming ‘pure play’, que no está cargado de activos heredados dela TV lineal tanto en cable comoen TV abierta. Nuestra promesa para el consumidor de ofrecer contenido factual premium a la carta en la nueva era del streaming ha sido acogida con entusiasmo por espectadores curiosos de todo el mundo’, dijo John Hendricks, fundador y presidente de CuriosityStream.
Y agregó: ‘Estamos muy entusiasmados de que ahora tenemos acceso a los mercados de capital público para respaldar nuestros planes de crecimiento y cumplir con nuestra misión de proveer contenido que informa, encanta e inspira’.
‘Estamos orgullosos de fusionarnos con CuriosityStream, es el líder indiscutible en el creciente mercado de medios de streaming factuales. Estamos deseoso de trabajar con un equipo administrativo tan sólido liderado por la leyenda de la industria John Hendricks y Clint Stinchcomb, su socio comercial durante muchos años, mientras continúan impulsando la adopción de CuriosityStream en mercados globales. Estoy seguro de que nuestros inversores compartirán mi respeto total por su visión y liderazgo’, dijo Jonathan Huberman, presidente y director ejecutivo de Software Acquisition Group.
Por su parte, Clint Stinchcomb, presidente y CEO de CuriosityStream dijo: ‘Me encanta trabajar con John Hendricks. Y mediante la combinación de su visión y nuestro equipo operativo liderado por veteranos de la industria, ya estamos generando un aumento de ganancias significativo. Hemos creado un servicio de streaming factual atractivo, elegante y global para los consumidores y esa es solo una parte de la historia’.
‘A diferencia de casi todos los demás servicios de streaming que dependen en gran medida de una única fuente de ingresos, suscripción o publicidad, estamos construyendo cinco líneas de negocio sólidas, interrelacionadas pero distintas. Esta afluencia de capital por parte de los patrocinadores y el equipo de Software Acquisition Group acelerará nuestra marchapara convertirnos en la solución puramente factual para consumidores, distribuidores, marcas, asociaciones y socios de medios en todo el mundo’, agregó.
