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Daily Report - Edición Nro 1
Julio 12, 2021
México se consolida como cabecera regional en la post-pandemia
PrensarioZone: Mexico’s media market consolidates (English version below)

México, como se desarrolla en el informe principal en Prensariozone.com, se destaca como cabecera y el mercado más importante de la región enla post pandemia. Esto en un contexto donde imperan las economías de escala y lo que llamamos la guerra de contenidos con los nuevos lanzamientos de los servicios de streaming.

En materia de producción, Amazon Prime Video confirmó 15 nuevas series locales y 5 películas en los próximos 3 a 5 años; Netflix, por su parte planea invertir 300M de dólares sólo para 2021 en México y decidió mudar oficinas y potenciar su apuesta en el país. Disney+ también apostaría a producir más a nivel local. Otra de las grandes inversiones llega de la mano de Televisa-Univision para su OTT PrendeTV y Discovery-Warner Media que acaba de lanzar HBO Max, también tiene en sus planes un aumento de producción regional.

Empresas mexicanas líderes en Latinoamérica
En el mapa de tv paga y OTT de BB-New Media Essentials destaca la existencia de un total de 66 millones de afiliados en la región --sería de 84.5 millones agregando la piratería--, tanto Claro como Televisa sobresalen como los grupos líderes con un 18% cada uno del total de suscriptores, seguidos por DirecTV con un 15%, el grupo Telefónica (Movistar) con un 6% y Clarín-Telecom, de Argentina, con un 5%.

En OTT/SVOD, Claro también se mete en el top 4 junto con Netflix, Amazon Prime Video y Disney+, que ya estaría superando al anterior, aunque el actual objetivo del servicio de América Móvil ya no es más competir con Netflix, sino tomar el rol de súper-agregador, más allá de la gran nueva apuesta con Claro Sports y Claro Video a los Juegos Olímpicos, en alianza con YouTube, Dish, Megacable y StarTV, entre otros.

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Market Share TV paga en la región. Fuente BB
 
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Market Share TV paga en México. Dataxis
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TV abierta con más cadenas y recuperación publicitaria
En Televisión Abierta, a Televisa y Azteca se han sumado la expansión en todo el país del Grupo Imagen, Radio Centro (La Octava) y Multimedios de Monterrey que ya se ha consolidado como cadena nacional. También se agrega el reciente otorgamiento de 20 licencias al SPR por parte del IFT como una última gran novedad de reactivación.

En materia de inversión publicitaria, Karla Natareno, head of Magna para Latinoamérica, afirmó que hubo un crecimiento del 15% en la inversión apalancada por los medios digitales (Con crecimientos del 26%) y que hoy ya superan a la TV.

TV de paga en México con más de 20.5 millones de suscriptores
México sigue siendo además el país de América Latina con mayor cantidad de suscriptores de TV paga, 20.5 millones --creció el 1.5% en 2020--, según el IFT. De ellos, el 54.3% recibe servicios satelitales, el 37.2 % por cable y el 8% por IPTV --que creció dos puntos--.

Se estima que con los empaquetamientos de los nuevos servicios OTT podría aumentar más el número de usuarios, ya que algunos multi-agregadores ayudan a cobrar en regiones donde falta bancarización. Según Dataxis, Sky tiene el 38,8% de market share, Izzi el 22,4%, Megacable el 18,1%, Totalplay el 9,5% y Dish el 7,1% --para BB, Dish tiene algunos puntos más-- y el resto sólo un 4,1%.

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Internet Fijo (Cable DSL, Coaxial y Fibra óptica) en México. Fuente: IFT
 
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Market Share OTT en México. Fuente: Dataxis
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Streaming en crecimiento y Disney+ como tercera fuerza
En México, los servicios de streaming (OTTs), vienen con un buen ritmo de crecimiento, según Dataxis, pasarán de 17,9 millones en 2021 a 34 millones en 2025. Netflix posee el 22,2% de los suscriptores --cerca de 8 millones--, Disney+ 5,7%, Amazon Prime Video 5,3%, Claro Video 3.1% --tenían tres millones de suscriptores el año pasado que hoy son muchos menos por ese cambio de foco- y Blim retiene un 1% del market share. Queda un porcentaje alto para el resto de los 95 OTTs que tiene el mercado según el mencionado mapa de BB.

El último año en México se vieron los primeros buenos resultados en servicios AVOD (Advertising Video on Demand) gratuitos como PlutoTV. Según Eduardo Lebrija del grupo ViacomCBS, estos servicios hacen alianzas con los OTTs para hacer crecer el streaming en conjunto. Además, los multi-agregadores como Totalplay --de TV Azteca--, Megacable, Izzi --de Televisa--, Dish --de MVS-- y la ola amarilla de StarTV amplían la llegada de los nuevos servicios de streaming como HBO Max o Paramount+.

Acortamiento de la brecha digital según la encuesta ENDUTIH
México es uno de los países que cuenta con la mayor provisión de acceso a Internet de la región, a través de las telcos y los ISPs como WISP.MX (que estamos destacando en esta edición), como Comunícalo, de CDMX e Hidalgo; Assetel, de Jalisco; Blacom, de Puebla; o Konecta, de Baja California y Sonora, entre otros. También existe la Red Compartida, concesionada a Altan.

Según la encuesta de ENDUTIH, México tiene 84.1 millones de usuarios de internet, con 21.9 millones de hogares con internet fijo --66%--, que marca un crecimiento del 13.3% respecto de 2019, y una penetración urbana del 78.3% y 50,4% rural, donde todavía hay mucho para desarrollar. Según el IFT, un 28.3% es con cable de cobre, un 40, 6% con cable coaxial y un 29.1% con Fibra Óptica. Sólo un 0.1% es con satélite.

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TV paga por negocio en México (Satélite, cable e IPTV). Fuente: IFT
 
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Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador
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English version

Mexico stands out as the most important market in the region supported by investment levels and good subscriber numbers in a context where economies of scale prevail.

In terms of production, Amazon Prime Video confirmed 15 new local series and 5 films in the next 3 to 5 years; Netflix, for its part, plans to invest 300M dollars just for 2021 in Mexico and decided to move offices and strengthen its bet in the country.

Disney + would also bet on producing more locally. Another major investment comes from the hand of Televisa-Univisión for its OTT PrendeTV and Discovery-Warner Media that has just launched HBO Max, it also has an increase in regional production in its plans.

Leading companies in Latin America
In the BB-New Media Essentials pay TV and OTT map, we may found a total of 66 million affiliates in the region --it would be 84.5 million adding piracy-- both Claro and Televisa stand out as the leading groups with 18 % each of the total subscribers, followed by DirecTV with 15%, Telefónica (Movistar) group with 6% and Clarín-Telecom, from Argentina, with 5%.

In OTT / SVOD, Claro is also in the top 4 together with Netflix, Amazon Prime Video and Disney +, which would already be surpassing Amazon.

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Carlos Slim de Telmex/América Móvil y Emilio Azcárraga, de Televisa
 
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Cantidad de series por plataforma de OTT en México. Fuente BB
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Free TV with more channels and advertising recovery
In Free TV, Televisa and Azteca have been joined by the expansion throughout the country of Grupo Imagen, Radio Centro (La Octava) and Multimedios de Monterrey, which has already established itself as a national network. The recent granting of 20 licenses to the SPR by the IFT is also added as a last great novelty of reactivation. In terms of ad investment there was a 15% growth in investment leveraged by digital media.

Pay TV in Mexico with more than 20.5 million subscribers
Mexico also continues to be the country with the highest number of pay TV subscribers in Latam, 20.5 million, (54.3% satellite, 37.2% and 8% IPTV). It is estimated that with the packaging of the new OTT services, the number of users could increase further, since some multi-aggregators help to charge in regions where banking is lacking. According to Dataxis, Sky has 38.8% market share, Izzi 22.4%, Megacable 18.1%, Totalplay 9.5% and Dish 7.1% --For BB, Dish do better-- and the rest only 4.1%.

Growing streaming and Disney + as a third force
In Mexico, streaming services (OTTs), come with a good growth rate, according to Dataxis, they will go from 17.9 million in 2021 to 34 million in 2025. Netflix has 22.2% Disney + 5.7%, Amazon Prime Video 5.3%, Claro Video 3.1% and Blim retains 1% of the market share. A high percentage remains for the rest of the 95 OTTs that the market has, according to the aforementioned BB map. Last year Mexico saw the first good results in free AVOD (Advertising Video on Demand) services such as PlutoTV.

Shortening the digital Gap
Mexico is one of the countries that has the largest provision of Internet access in the region, through telcos and ISPs such as WISP.MX, Comunícalo, from CDMX and Hidalgo; Assetel, from Jalisco; Blacom, from Puebla; or Konecta, from Baja California and Sonora, among others. There is also the Red Compartida, concessioned to Altan. According to the ENDUTIH survey, Mexico has 84.1 million internet users.

 
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Intertrust Optocosmo Artic
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Multimedios Penthera Lindsay
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